ご利用ガイド
はじめて使う方へ
顧客管理
- ・顧客ごとに会社名・担当者・住所・支払いサイクルを保存
- ・顧客詳細から請求履歴を確認
- ・入力した情報は見積/請求作成時に再利用
見積書
- ・件名・明細・有効期限を設定して作成
- ・ステータス（下書き/送付済/成約など）で進捗管理
- ・PDFダウンロード・請求書への変換に対応
請求書
- ・支払期限・明細・備考を含む請求書を発行
- ・入金待ち/期限超過/入金済みを一覧で可視化
- ・請求詳細からPDF出力、一覧からCSV出力が可能
通知
- ・入金確認、期限超過、利用上限到達などを通知
- ・通知種類ごとにON/OFF設定
- ・メール通知とアプリ内通知を運用に合わせて調整
ダッシュボード
- ・年間売上推移・未回収額・件数を集約表示
- ・キャッシュフローを一覧で確認
- ・上限に近い項目を早めに把握
マイページ設定
- ・ロゴ、住所、振込先情報を帳票に反映
- ・印鑑画像などで PDF の体裁を自社運用に合わせて統一
- ・請求書・見積書番号は作成時に自動で付与されます